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人生を豊かに生きるためのサポート

生きていく上で大切なお金について、悩んだり迷ったりしていることはないでしょうか。人生においてお金が関わってくる大きな岐路である結婚・出産・育児・老後・相続などのために、あらかじめ計画を立てておくことが大切です。長い目で人生を俯瞰し、今の生活において改善すべき点、将来のためにやるべきことを早めに整理する必要があります。お一人で悩みを抱えず、ファイナンシャルプランナーに相談することで解決に繋がることがあります。人生を満足できる豊かなものにするために、宇都宮でお客様のご相談にのります。

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お金のご相談に関する様々なメニュー

お役に立つメニューをご紹介します。人生では、まとまったお金が必要になることがあります。その時になって困らないよう、あらかじめ計画を立て準備することが大切です。
個別相談
個別相談

初回30分無料

1時間 5,500円(税込)

相談事例

○結婚したので今後のライフプランを考えたい

○家を建てたいので資金計画や住宅ローンを考えたい

○教育資金を準備したい

○資産運用を始めてみたい

○金融商品の事がわからない

○国民年金、厚生年金、企業年金がよくわからない

○会社の福利厚生制度と民間の保険の組み合わせがわからない

○離婚をしようと思っているが今後の生活は大丈夫か

○住宅ローンの繰り上げ返済をしたい

○金利が低いけど何で運用すれば良いのか

○iDeCoとNISAについて知りたい

○家計が苦しいので家計を見直したい

○ローン返済が苦しい

○生命保険や損害保険を見直したい

○独身の予定なので今後の準備についてしりたい

○親の老後が心配

○老後資金が心配

○相続や贈与について相談したい

○不動産投資に興味がある

○終活がしたい

〇家族信託を考えたい

〇家住み替えを検討したい

〇認知症や介護が心配

〇遺言書を書きたい

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Greeting

お客様に丁寧に寄り添う代表あいさつ

お客様第一を心掛ける代表あいさつを掲載しています。現在のこと、将来のことで不安になることはありませんか。しっかりと計画を立てることで、不安が軽減されます。
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廣木 智代
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    Concept
    お客様を支える
    コンセプトのご紹介
    人生のサポータとしてお客様とともに明るい未来を目指すコンセプトについてご紹介します。結婚・出産・老後や相続など人生におけるお金についての問題を解決に導きます。
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    News
    新着情報のお届け
    セミナー開催やラジオの事などの新着の情報をお届けいたします。
Q&A

お金と人生に関するよくある質問

マネープランについての質問をまとめています。人生をより豊かに生きるためには、お金についてしっかり計画を立てることが大切です。お金の準備方法について共有します。
Q なぜ30分無料で相談が出来るのでしょうか? なぜ30分無料で相談が出来るのでしょうか?
A

初めてご相談される方のために30分は相談料を無料とさせていただいております。まずはどんな事で悩んでいるのか、どんなサービスが受けられるのかをご案内致します。

Q 訪問相談は対応していますか? 訪問相談は対応していますか?
A

訪問相談にも対応しています。相談場所はお客さまのご自宅、最寄りのカフェ、オンラインなど、ライフスタイルに合わせて自由にご指定ください。 (遠方の場合は別途費用が発生する場合もございます)

Q 専門的な知識がないので、どんな相談をしたらいいかわかりません。 専門的な知識がないので、どんな相談をしたらいいかわかりません。
A

漠然としたお悩みでも大丈夫です。無料相談の中で、ご自身の価値観や課題に気づかれる方もたくさんいらっしゃいます。専門的な知識は必要ありませんのでお気軽にご相談ください。

Q 相談内容など秘密は守っていただけますか? 相談内容など秘密は守っていただけますか?
A

相談内容や個人情報をご相談者様の承諾なしに他の方にお話しすることはありません。

Access

面談を実施するオフィスへのアクセス

HAPPY LIFEPLAN

住所

〒320-0807

栃木県宇都宮市松が峰

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電話番号

090-7724-5756

090-7724-5756

備考

※駐車場のご用意あります。

※お電話に出れない場合は折返しいたします。

アクセス

東武宇都宮駅から徒歩6分の立地に事務所を構え、対面での面談をご希望のお客様にはオフィスへのアクセスをメールにてご案内いたします。お客様のご自宅や、カフェ、オンラインでの相談も承っております。
Blog

お悩みの解決について
ブログでご紹介

相談に関するブログを掲載しています。お金の使用について適切な道筋を立てるためには、サポートを仰ぐことも必要です。様々な専門家と連携し、解決へ導きます。

Blog
Column

ライフプランに携わる業界について

ライフプランに携わる業界に関するコラムです。人生におけるお金の使い方は計画を立てることが必要です。問題解決のためにどうすべきかを多角的な視点で一緒に考えます。

  • 2024/04/20

    相続登記の義務化で知っておきたいこと

    2024年4月から相続登記が義務化される背景には、相続財産の明確化や紛争防止のための法改正があります。相続登記は、遺産分割や相続税申告の際に必要な手続きであり、不動産などの資産の所有者情報を公に登録するものです。怠ると遺産分割や相続手続きの際に問題が生じる可能性があります。ファイナンシャルプランナーに相談し、登記の準備を進めることが重要です。今後必要な書類や手続きについても十分に理解しておくことが大切です。
  • 2024/02/21

    税の扶養と健康保険の扶養の違いについて

    扶養とは、家族の経済的支援を受けていることを指す制度です。税の扶養と健康保険の扶養は似ているようで異なる点があります。税の扶養は家族の扶養によって控除額が変わるものであり、健康保険の扶養は健康保険料の支払い対象者を示すものです。税の扶養条件と健康保険の扶養条件は異なる場合がありますので注意が必要です。扶養から外れる際は、必要な手続きを確実に行うことが重要です。扶養の適用による節約術もありますので、しっかりと把握しておくと家計管理に役立ちます。
  • 2024/01/27

    資産運用の基本を知ろう!ファイナンシャルプランナーが教える

    資産運用とは、個人や法人が資金を適切に運用して増やす活動のことです。資産運用を行うことによって、将来の資産の増加や収入の安定化を目指すことができます。資産運用のメリットとしては、資産の増加や資産の分散によるリスク分散が挙げられます。一方、デメリットとしては、リスクを伴う投資であるため、元本を失う可能性や収益の不安定さがあることがあります。資産運用をする際のポイントとしては、自分の投資目標やリスク許容度を明確にすること、定期的な資産の見直しや適切な資産分散を行うことが重要です。資産運用におすすめの投資商品としては、株式や債券、投資信託などがあります。最後に、資産運用のステップとしては、目標設定、リスク許容度の確認、投資商品の選択、投資先の選定、定期的な見直しという流れがあります。これらの基本を知ることで、効果的な資産運用ができるようになります。
  • 2024/01/11

    投資信託の運用における重要なポイントとは何か

    投資信託を選ぶ際には、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。まずは信託会社の信頼性や実績、運用方針などを確認しましょう。また、運用されている資産の組成や銘柄選択のポリシーも重要な要素です。リスクとリターンのバランスも考慮しながら、自身の投資目標やリスク許容度に合う投資信託を選びましょう。 投資信託の運用においては、リスクとリターンのバランスを考えることが重要です。高いリターンを追求するためには、それに比例する高いリスクを受ける必要もあります。投資家は自身のリスク許容度を把握し、リターンの目標とのバランスを考えながら投資を進めることが大切です。 また、投資信託の運用は長期的な視点が求められます。短期的なマーケットの変動や一時的なリターンの波に左右されず、長期的な成長や資産形成を見据えた運用戦略を持つことが重要です。 分散投資も投資信託の運用において必要不可欠なポイントです。異なる資産クラスや地域、業種に分散することにより、リスクの分散やポートフォリオの安定性を確保することができます。 最後に、投資信託の運用では日常的なモニタリングとリバランスも重要なポイントです。市場環境やファンドマネージャーの運用方針の変化に敏感に対応し、必要に応じてポートフォリオの見直しや再調整を行うことが成功への道です。 以上が、投資信託の運用における重要なポイントです。投資を行う際にはこれらの要素を考慮し、資産形成の目標に向けて適切な投資信託を選びましょう。
Feature

サービス

  • 人と人とをつなぐ人生の橋渡しの役割

    人生を安心して生きるために、お金に関するご相談にのるファイナンシャルプランナーとして宇都宮でお話をお聞きします。お金の計画は、目先のことだけではなく将来に向けて幅広い視野で考えることが大切です。